учёт клиентов и сделок
Разработка CRM-системы на заказ
Система учёта клиентов и сделок под ваш процесс, а не под чужой шаблон: свои статусы, свои поля, свои правила — и код, который принадлежит вам.
Коробочные CRM ломаются не потому, что они плохие. Они описывают средний отдел продаж, а средних не бывает. Дальше сценарий повторяется от компании к компании: половина полей в карточке не заполняется никогда, нужного поля нет, согласование скидки живёт в переписке, а настоящий процесс постепенно уезжает в таблицу рядом с CRM. Через год в системе лежит история звонков, а решения принимают по файлу, который ведёт руками один человек — и в отпуске этого человека отдел слепнет.
Своя CRM отличается от настроенной коробки не полями, а правилами. Кто имеет право перевести сделку в «оплачено» и что должно быть заполнено к этому моменту. Как считается цена, если у клиента договорные условия и одновременно действует акция. Что происходит с задачами и сделками, когда менеджер уходит. В коробке такие вещи либо настраиваются из готового списка, либо каждый раз оформляются как доработка чужого продукта — со сроком и счётом. В своей системе это ваш код, который меняется тогда, когда меняется процесс.
Почти всегда по ходу разговора выясняется, что нужна не только воронка. Сделка тянет за собой расчёт, счёт, отгрузку и повторную продажу, и добрая половина работы отдела — это переписка с производством и складом, а не с клиентом. Поэтому первый вопрос, который я задаю: где сделка заканчивается. Если на подписанном договоре — это CRM. Если на отгрузке и деньгах — это уже бэк-офис с воронкой на входе, и оценивать его нужно иначе. Разница в смете кратная, и узнать о ней лучше до старта, а не на третьем месяце.
Собирается по частям. Первый рабочий модуль — обычно воронка с карточкой, правами и импортом — выходит за 2 недели и сразу живёт на реальных данных: менеджеры ведут в нём сделки, пока остальное ещё не готово. Дальше добавляются согласования, отчёты, телефония и обмен с 1С; каждый кусок оценивается и оплачивается отдельно, и после любого из них можно остановиться, не оставшись с недостроем. Перенос клиентов, сделок и истории закладывается в первый же этап — переезд без наработанного никому не нужен.
Что здесь ломается
- Половина полей в карточке пустая, а того поля, которое реально нужно отделу, в ней нет.
- Скидку согласовали в переписке, поэтому цену в счёте потом не может объяснить никто.
- Отчёт для собственника собирают выгрузкой в Excel и правят руками перед каждым совещанием.
- У менеджеров свои таблицы, потому что в CRM неудобно, — и настоящая воронка живёт там.
- Права выглядят как «все видят всё», и база уходит вместе с уволившимся сотрудником.
- Каждая правка под ваш процесс — это заявка вендору или интегратору, срок и отдельный счёт.
Семь мест, где коробочная CRM упирается в живой отдел продаж
| Что происходит в отделе | Как обычно в коробке | Как в своей системе |
|---|---|---|
| Этапы сделки | Готовая воронка, свои статусы — в пределах разрешённого | Статусы и переходы описывают ваш процесс, включая ветвления и возвраты назад |
| Обязательные поля | Поле можно объявить обязательным — и оно обязательно всегда | Обязательность зависит от этапа, суммы и типа сделки |
| Цены и скидки | Общий прайс, скидка проставляется руками | Договорные цены и матрица скидок — данные, а не устная договорённость |
| Согласования | Задача ответственному и надежда, что он её увидит | Маршрут с условиями: кто согласует, что заблокировано до ответа |
| Дубли клиентов | Подсказка «похожий контакт» при создании | Правила поиска и слияния под ваши данные: ИНН, домен почты, телефон |
| Отчёты | Набор виджетов вендора плюс выгрузка в Excel | Показатели считаются по вашим правилам — включая незакрытые периоды |
| Права | Две-три роли из списка | Право на действие: кто видит суммы, кто меняет цену, кто выгружает базу |
Что входит
- воронки и канбан со своими статусами и правилами перехода между ними
- карточка клиента и сделки с полями под вашу номенклатуру и сегменты
- договорные цены, матрица скидок и согласование нестандартных условий
- задачи, напоминания и вся история общения в одной карточке
- роли, права на действия и журнал: кто что менял и когда
- поиск дублей и слияние карточек по вашим правилам, а не по названию
- отчёты и воронка по вашим цифрам, а не по набору виджетов вендора
- интеграции с почтой, телефонией, мессенджерами, сайтом и 1С
- перенос клиентов, сделок и истории из текущей системы со сверкой
Для кого
отделам продаж и сервисным компаниям, у которых процесс не помещается в коробку: договорные цены, согласование условий, длинный цикл сделки, а внутри той же сделки — производство, склад или монтаж.
Когда не ко мне: если у вас пять менеджеров и обычная воронка «звонок → встреча → счёт → оплата», берите amoCRM или Битрикс24 и не тратьте деньги на разработку: коробка закроет это лучше, дешевле и в тот же день. Своя CRM начинает окупаться там, где вы уже платите за доработки чужой системы каждый квартал или ведёте настоящий процесс в таблице рядом с ней.
Цена и сроки: от 250 000 ₽ Часто приходят с: amoCRM Что ИИ-агент реально делает в продажах
Частые вопросы
- Чем это лучше доработки amoCRM или Битрикс24?
- Ничем, пока доработок мало. Считать надо не первую цену, а два-три года: сколько вы платите за каждую правку, сколько ждёте, и что происходит, когда вендор меняет тарифы или выпиливает нужный вам механизм. Своя система дороже на старте и дешевле в изменениях — потому что изменение делает тот, кто её писал, и не спрашивает разрешения. Если правок в год две, коробка выгоднее, и я так и скажу.
- Можно перенести данные из текущей CRM?
- Да, и это отдельный этап, а не «заодно». Клиенты, сделки, история общения и файлы выгружаются через API текущей системы, раскладываются по новой структуре и сверяются по контрольным цифрам: столько-то компаний, столько-то открытых сделок, такая-то сумма в работе. Что переносить, а что оставить в архиве, решаем до начала — тащить десять лет мусора в новую систему смысла нет.
- Что если процесс продаж нигде не описан?
- Обычная ситуация, и она честно стоит времени. Первым этапом идёт разбор: какие этапы есть на самом деле, кто и на каком основании принимает решение о скидке, что считается «продажей» для отчёта. Пока эти правила не записаны, любая оценка разработки будет выдумкой, поэтому этап отдельный и виден в смете.
- Сколько это стоит и от чего зависит срок?
- Смету двигает не число экранов, а число правил: сложность ценообразования, количество согласований, глубина интеграции с 1С и телефонией, объём переносимых данных. Вилка и разбор того, что двигает цену, — на странице стоимости CRM. Цена и срок фиксируются до начала работ.
- Кому принадлежат код и данные?
- Вам. Репозиторий, сервер и доступы оформляются на вашу компанию, я работаю внутри них. Абонентской платы за то, чтобы система просто продолжала работать, нет, и технического замка тоже — систему можно в любой момент передать другому подрядчику. 2 месяца поддержки после запуска входят в цену: баги и мелкие правки закрываются без доплат.